Estrategias para negociar en bolsa: enfoques básicos y consejos para elegir

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Para tener una ganancia estable como comerciante, debe probar diferentes estrategias y elegir la que le dé mejores resultados. También vale la pena determinar inicialmente su algoritmo personal de acciones: las condiciones para ingresar al mercado y salir de la transacción, el tiempo de negociación más productivo, los riesgos aceptables, etc.

Preparación

Las estrategias para negociar en la bolsa de valores pueden incluir diferentes algoritmos de acciones, pero hay reglas que permanecen sin cambios

Antes de comenzar a operar, debe definir claramente el estilo de la estrategia y el objetivo a alcanzar.

Independientemente del mercado, el establecimiento de objetivos tiene una estructura común:

• Nivel de ingresos planificado. Muchos comerciantes han perdido dinero debido a la codicia, queriendo ganar más. Por lo tanto, es importante determinar cuánto beneficio es suficiente para dejar de operar intradía o semanalmente.
• Determinación de los puntos de entrada y salida de una operación. Antes de abrir una orden, debe comprender claramente dónde está exactamente el punto de salida yestablecer toma de ganancias. Puede entrar bien en una operación, pero, si no sale correctamente, terminará perdiendo una parte tangible de la ganancia.
• Riesgo máximo permitido para un depósito en particular. Para sobrevivir en los mercados bursátiles y de divisas, debe definir claramente el nivel de pérdidas por debajo del cual no puede caer. Dicha cifra debe fijarse para un mes, semana y día. Conozca su límite y nunca lo sobrepase. Sin control de riesgos, no será posible permanecer en el mercado por mucho tiempo.

Gestión de riesgos

Al planificar operaciones específicas, siempre debe utilizar el principio de 1/3. Esto significa que la ganancia debe ser al menos tres veces superior al nivel establecido de posibles pérdidas. Si el stop loss es de $50, entonces la ganancia debería ser de $150. y más.

Este enfoque le permitirá ser siempre positivo, ya que una operación exitosa compensará las tres perdedoras.

Algunos comerciantes usan la relación 1/4 o 1/5, lo que aumenta el nivel de beneficio planificado. Como resultado, independientemente de la estrategia en la bolsa de valores, las posibilidades de ganar y no perder aumentan significativamente.

Reventa

La esencia de este comercio se reduce a trabajar con plazos pequeños (1 m) y concluir una gran cantidad de transacciones. Al elegir esta estrategia de comercio de acciones, debe estar preparado para una gran carga de trabajo, ya que tendrá que procesar cantidades significativas de información y monitorear constantemente el mercado.

Al hacer scalping, se utilizan las fluctuaciones de precios en plazos pequeños, lo que le permite obtener ganancias incluso cuandográfico de movimiento relativamente tranquilo. Dentro de una sola operación, tanto la ganancia como el riesgo se reducen significativamente.

Por esta razón, para obtener un flujo financiero estable, es necesario abrir muchas órdenes. Como resultado, este estilo de negociación se agota rápidamente.

Debido a que el análisis técnico no siempre proporciona un punto de entrada, a menudo se utilizan indicadores.

Intradía

Como parte de esta estrategia comercial en la bolsa de valores, se utilizan las fluctuaciones de precios dentro de un día. Este estilo de negociación es relevante tanto para los mercados bursátiles como para los de divisas.

Aquí puede utilizar el análisis técnico con un grado de eficiencia significativamente mayor que en el scalping. En cuanto al análisis fundamental, no es una prioridad en este caso.

Intradía, puede ganar con la apertura oportuna de posiciones cortas tanto para comprar como cuando el mercado cae. Al usar este estilo, debe recordar establecer un stop loss, que le permite limitar las pérdidas.

También es importante mantener estadísticas comerciales. Es necesario identificar el momento más efectivo dentro del día.

Puede que no se note al principio, pero muchos operadores intradía tienen la parte más productiva del día. Y se puede revelar arreglando todas las características del proceso comercial. Debe escribir todo: el momento de abrir y cerrar la transacción, detener la pérdida, obtener ganancias, cuántas veces resultó funcionar en más y menos. Es decir, una imagen completa y detallada de cada día de negociación.

Determinar tu mejor momento,tienes que apostar por ello. Si ignora este principio, incluso si utiliza una estrategia comercial rentable en el intercambio, puede obtener malos resultados.

Comercio a medio plazo

En este caso, la moneda y las acciones se compran por un período de varios días a cuatro semanas. Para seleccionar un punto de entrada, se utiliza un análisis de grandes períodos de tiempo: diario, horario y H4. Para una entrada más precisa en el mercado, puede analizar el gráfico de cinco minutos.

Las estrategias para negociar acciones en la bolsa de valores dentro del estilo de mediano plazo se consideran las más rentables y estables. Un stop loss en este caso puede traer más pérdidas que con el scalping, pero la ganancia también es mayor.

Con el comercio a mediano plazo, puede darse el lujo de buscar buenos puntos de entrada y establecer una alta toma de ganancias sin prisas. Por lo tanto, este estilo es ideal para aquellos que no pueden comerciar todo el día.

Comercio a largo plazo

Este estilo es diferente cuando se trabaja con pedidos por un período de un mes a varios años. Tal esquema de trabajar con el mercado se parece más a una inversión que a una negociación activa.

Con un enfoque competente de dicha estrategia comercial en la bolsa de valores, puede aumentar su capital varias veces en 2 o 3 años. Para operar con éxito en un estilo a largo plazo, debe poder analizar correctamente los indicadores financieros y predecir los cambios en la parte del mercado donde está activa la empresa cuyas acciones se adquirieron.

Niveles de soporte y resistencia

Con toda la abundancia de estrategias comerciales en la bolsa de valoresel uso de niveles es el esquema básico para obtener ganancias. Para encontrarlos, debe prestar atención a los valores máximos superior e inferior del precio, más allá de los cuales no dura mucho tiempo.

Para determinar los niveles de soporte y resistencia, debe usar el gráfico de horas y marcos de tiempo más grandes. Pero es mejor concentrarse en las velas diarias.

Este esquema de trabajo es muy adecuado para la formación de estrategias de negociación de acciones en la bolsa de valores. El mercado de divisas también le permite usar niveles para obtener ganancias.

El punto de entrada en este caso es un rebote desde el nivel o su ruptura.

Si hablamos del rebote, cabe señalar que está formado por varias velas. Cuando el precio tocó el nivel indicado y su movimiento se desaceleró, no hay necesidad de abrir una orden, ya que la reversión no está confirmada. El gráfico podría ir más allá. Es necesario asegurarse de que sea el rebote del precio desde el nivel al que se acercó anteriormente. En este caso, el tope se establece ligeramente por encima de la línea de nivel.

También puedes usar órdenes pendientes.

En el caso de una ruptura, el esquema es el mismo: se ingresa al mercado solo después de que varias velas se cierren por encima del nivel de resistencia o por debajo de la línea de soporte.

El uso de esta estrategia clásica de negociación de acciones se puede combinar con indicadores y otros estilos de negociación. Los niveles son adecuados para el intratrading, a mediano plazo y ayudan a tener un beneficio estable en el comercio a largo plazo.

Existen otras estrategias que suelen utilizar los comerciantes.

Secador

Todo se reduce a la construcción de canales. Se forma con la ayuda de líneas que se dibujan a lo largo de los últimos tres extremos: los puntos inferior y superior del gráfico.

Tan pronto como el precio se acerca a uno de los dos bordes del canal, se abre una orden en la dirección opuesta, porque de acuerdo con esta estrategia comercial en el intercambio, el precio debe rebotar en el borde e ir en la dirección opuesta.

Solo necesita abrir una orden y establecer un pequeño stop loss, alrededor de 50 puntos.

Pinball Momentum

Esta estrategia se centra en entrar en un mercado sobrevalorado o infravalorado.

Para usarlo, debe instalar el indicador Momentum. Una operación se abre solo después de recibir una señal del indicador. Para hacer esto, debe abrir un marco de tiempo por hora y, después de cerrar la última barra/vela, crear una orden pendiente a un precio inferior en 20 puntos desde el mínimo de la barra.

Stop loss se establece 20 unidades por encima del máximo. La ganancia mínima es de 60 pips.

Barra interior

Aquí el énfasis está en el análisis sin el uso de indicadores especiales.

La esencia del análisis es trabajar con una barra interior, cuyos límites no van más allá de la anterior. El mismo hecho de su aparición indica un posible cambio en la dirección del movimiento del gráfico. Por esta razón, la formación de una barra interna puede servir como señal para ingresar al mercado.

Con esta estrategianegociando en bolsa, el stop loss se establece en el nivel del máximo anterior si se abre una orden de venta, y el mínimo cuando se trata de comprar.

Los niveles de soporte y resistencia se utilizan para determinar la fijación de ganancias. El cálculo es que el gráfico se moverá al menos al siguiente nivel.

Cómo trabajar con criptomonedas

Es posible intercambiar con éxito Bitcoin y otros tipos de dinero digital. Para hacer esto, necesita construir su estrategia basada en algunos principios simples:

- No ignores las noticias. Independientemente de la estrategia comercial que se utilice en el intercambio de criptomonedas, siempre debe seguir las noticias. Dado que el dinero digital apareció recientemente, es posible que ocurran eventos inesperados que pueden colapsar Bitcoin en 1000 USD en un día. e) y aumentar su precio en $2,000 al día siguiente. Las noticias también son importantes porque la criptomoneda no tiene un estatus legal único. Por ejemplo, Australia planea crear su propio dinero digital, mientras que China prohíbe el bitcoin. Todo esto afecta el movimiento del precio, y si ignora tales eventos, puede cometer un error que le lleve a la pérdida de una parte significativa del depósito.

- Preste atención a los volúmenes. Para obtener una ganancia estable, vale la pena rastrear diez criptomonedas con los mayores volúmenes de negociación. Esto es necesario para reducir los riesgos y tener siempre una opción alternativa si, por ejemplo, la situación con bitcoin empeora.

- Responda competentemente a una reducción. Si el precio ha bajado, entonces, por supuesto, no necesita comprar. Pero también inmediatamente tome una decisión a favor de vender tambiénno vale la pena. Es mejor usar el apalancamiento para esperar y ver cómo cambia el precio. A pesar de que las fluctuaciones de los gráficos a veces son muy notables, se prevé que Bitcoin crezca en un futuro próximo. Por lo tanto, una venta rápida puede ser un error.

Es importante recordar que cualquier estrategia comercial en el intercambio de criptomonedas incluye control de riesgos.

En general, cuando se trabaja con dinero digital, se puede usar un estilo como scalping o intraday. Una estrategia basada en niveles de soporte y resistencia también puede dar buenos resultados.

Opciones

Este tipo de negociación tiene mayores riesgos. Al mismo tiempo, existen buenas estrategias de comercio de opciones. El intercambio, independientemente del nombre y la moneda elegida, es, ante todo, un mercado. Por lo tanto, al trabajar con opciones, nada le impide utilizar los mismos patrones de acción que cuando opera con divisas.

Puedes ganar dinero de varias formas:

- Llamada corta (venta de una opción de compra). Esta acción debe tomarse cuando haya motivos para creer que el precio del activo subyacente bajará en el mercado al contado.

- Llamada larga (opción compra). Compre cuando las señales del mercado indiquen un aumento en el precio de la materia prima subyacente.

- Extensión de la llamada alcista. La esencia de la estrategia es comprar y vender una opción de compra al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el tiempo de ejecución debe ser el mismo, pero las huelgas son diferentes: el que se compra tiene menos. Esta estrategia es relevante cuando existe la expectativa de un aumento de precio limitado.

Resultados

CómoLas estadísticas muestran que la mayoría de la gente pierde dinero en la bolsa de valores debido al descuido de los principios de gestión de riesgos. En cuanto a la elección de estrategias, es mejor probarlas en una cuenta con un pequeño depósito. Y debe detenerse en el que le permita obtener resultados estables.