"Binbank": calificación de confiabilidad. "Binbank" en la calificación de los bancos rusos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

"Binbank" se formó en 1993 como un banco cautivo y ahora se ha convertido en una institución financiera comercial de tamaño mediano con una red de sucursales en muchas regiones rusas. En 2014, sus ingresos netos se quintuplicaron, alcanzando cifras de beneficios netos de más de 69 millones de dólares (más de 3.900 millones de rublos). La calificación de confiabilidad de Binbank, según el Banco Central, es vigésima con activos de 413,2 mil millones de rublos.

Crecimiento fuerte

Binbank se ha desarrollado rápidamente durante la última década, pasando de una serie de bancos medianos a los primeros veinte rusos. La crisis del año 2014 resultó ser especialmente intensa para muchos. La institución financiera ha adquirido varios activos, incluidos Binbank Credit Cards (anteriormente Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (anteriormente DNB Bank OJSC) y los bancos ROST. y 55%Los activos en la participación total fueron proporcionados por el propio Binbank. Como resultado, la calificación de la organización aumentó significativamente.

La adquisición de activos ayudó a diversificar la base de clientes, aumentar la diversificación de negocios y mejorar la posición del grupo consolidado en términos de activos: según este indicador, el banco ocupa el séptimo lugar en la calificación de toda Rusia (a partir de 1.04.2015), un año antes, solo en el puesto 40.

Calificación de bancos: "Binbank"

La crisis económica ha barajado significativamente la baraja de las instituciones financieras rusas. Si algunos de ellos necesitaban un apoyo estatal serio, Binbank, por el contrario, fortaleció sus posiciones. Además, el influyente portal Banki.ru, gracias al rápido éxito de esta organización en particular, lo reconoció como el banco del año 2014. Estaba por delante de los gigantes reconocidos. Entre ellos se encuentran Sberbank, VTB, Gazprombank y otros socios.

Los expertos extranjeros también señalaron a Binbank. La calificación de los analistas de Standard & Poor's corresponde al rango de "B". Este es un buen indicador para los grandes bancos rusos, que refleja tanto la solidez como ciertos riesgos inherentes a las economías regionales. Otros indicadores:

• 3er lugar entre los bancos comerciales más confiables de Rusia (1.04.2015).
• 10 en términos de rentabilidad (1.04.2015).
• 18 en la clasificación Interfax-100 (primer trimestre de 2015).
• 27 en términos de patrimonio neto (1 de abril de 2015).

Previsiones de los analistas

Adquisición de activos significativa vista por última vezaño, impone ciertos riesgos. Los analistas bancarios señalan que la estrategia de "Binbank" es oportunista y al mismo tiempo agresiva. Puede estar expuesto a altos riesgos de integración dado el tamaño significativo de los activos adquiridos y los planes para una mayor expansión comercial en el actual entorno operativo desfavorable para los bancos en Rusia. Mientras tanto, las estructuras dispares dentro del grupo pueden complementarse lo suficiente como para formar una organización que se convertirá en un actor de mercado fuerte con un modelo de negocio sostenible a largo plazo y una mayor capacidad para generar beneficios.

El factor positivo es que los activos adquiridos están en línea con la estrategia a largo plazo de fortalecer la posición de mercado de Binbank en el segmento minorista y diversificar el perfil comercial. Gracias a los nuevos activos adquiridos, la posición de la firma en el segmento de depósitos de clientes minoristas ha mejorado. A partir del 1 de abril de 2015, Binbank ocupó el séptimo lugar en la calificación de los bancos rusos según este indicador. Además, la empresa pudo ingresar al mercado de varias regiones rusas importantes. En el futuro, la red de sucursales incluirá 450 puntos de venta en más de 60 regiones para fines de 2015 luego del cierre planificado de sucursales ineficientes.

Clasificación de confiabilidad

BankStars IA, con base en los resultados de un análisis expreso de los estados financieros, asignó a PJSC "Binbank" una calificación de confiabilidad de "satisfactoria". Según BankStars, esta institucióncaracterizada por un riesgo moderado de incumplimiento de sus obligaciones con los acreedores y depositantes. Sin embargo, la estabilidad del banco es sensible a la evolución adversa de la situación.

Liquidez

Según el análisis de la estructura del balance de PJSC "Binbank", la agencia BankStars evaluó la calificación de liquidez como moderadamente alta. Las conclusiones se basan en la volatilidad de los fondos en depósitos y cuentas de liquidación de un banco y un grupo de bancos con activos similares. La empresa es capaz de asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones reembolsables de préstamos y depósitos ante un posible escenario de estrés.

Capitalización

Para el 2014 se plantea un aumento en el nivel de capitalización del grupo financiero a 13.05% debido a un aumento en el capital social mientras se reduce el volumen de activos de PJSC Binbank. La calificación de la capacidad para compensar posibles pérdidas en caso de implementación de escenarios de estrés con fondos propios se estima como moderadamente alta.

Calidad de la cartera de crédito

Según el informe, el volumen de las deudas de préstamos vencidos de Binbank al 2014-01-01 ascendió a 3.623,61 millones de rublos. (2,63% de la cartera de préstamos), habiendo aumentado en diciembre de 2013 en 189,61 millones de rublos. Las provisiones para posibles pérdidas aumentaron en 156,14 millones de rublos. y ascendió a 5752,92 millones de rublos a la fecha del informe. (4,17% de la cartera de crédito). Las provisiones para posibles riesgos crediticios formadas por el banco cubren la deuda vencida vigente con un coeficiente de 1.59 A la fecha de cierre, la cartera de créditos se caracteriza porun poco menos.

Factores de crecimiento

Los siguientes factores influyen en el lugar en la calificación de Binbank entre competidores/socios.

Positivo:

• aumento de la base de clientes y aumento de la cuota de mercado;
• fuerte apoyo en forma de inyecciones de capital por parte de los accionistas;
• diversificación de la base de recursos.

Negativo:

• alta exposición a los riesgos de integración asociados con los activos adquiridos en 2014 y una estrategia de crecimiento agresiva;
• Márgenes operativos débiles, principalmente debido al bajo rendimiento de la cartera de préstamos minoristas no garantizados de alto riesgo;
• ralentización del crecimiento macroeconómico y condiciones operativas desfavorables para todos los bancos rusos.

Principales Accionistas

Se espera que los principales accionistas, M. O. Shishkhanov y M. S. Gutseriev, apoyen el desarrollo de Binbank y proporcionen el capital suficiente para lograr objetivos de crecimiento ambiciosos. En 2011-2014, realizaron inyecciones de capital periódicas: 16 300 millones de rublos en capital de nivel 1 y 3 900 millones de rublos en capital de nivel 2.

Los activos propiedad de Shishkhanov y Gutseriev en sectores no bancarios generalmente complementan el negocio de Binbank. En particular, los fondos de pensiones y las compañías de seguros propiedad del financiero Shishkhanov pueden crear un efecto de sinergia al ofrecer servicios integrales a los clientes, permitiéndoles aumentar su base de clientes.

Capitalización y rentabilidad de PJSC "Binbank"

La calificación crediticia en términos de capitalización y rentabilidad se caracteriza como moderada. La capitalización proviene principalmente de inyecciones de capital de los accionistas. La valoración de los indicadores como moderados se basa en los cálculos de que el ratio RAC, excluyendo los ajustes por riesgos de diversificación y concentración, se situará en torno al 5,1% en los próximos 18-24 meses. Este pronóstico está determinado por las siguientes expectativas:

• Aumento de los activos en un 34 % en 2015 debido a la consolidación de los bancos del grupo ROST y Binbank Murmansk (14 %), así como al crecimiento orgánico (20 %).
• Inyección de capital por un monto de 10 mil millones de rublos. en 2015, a pesar de que ya se recibieron 6 mil millones de rublos en abril.
• Ganancia de capital (1.500 millones de rublos) como resultado de la emisión de nuevos valores para la consolidación de Binbank Murmansk.
• Plusvalía resultante del reconocimiento inicial de activos de los bancos del grupo ROST.
• Disminución del margen de interés neto del 4,3 % en 2014 al 4 % en 2015 debido al aumento de los costes de financiación y al aumento de la competencia en el sector bancario ruso.
• El aprovisionamiento cuesta alrededor del 3,5 % en 2015-2016 en comparación con el 2,1 % en 2012-2014 (promedio) debido al empeoramiento de las condiciones económicas generales.

Prospectos

En 2014 mejoró el acceso de Binbank a clientes corporativos confiables. Es una institución financiera privada y no está sujeta a sanciones regulatorias. Autoridades de EE. UU. y la UE (a diferencia de los grandes bancos estatales rusos). Además, el tamaño creciente de Binbank le permitió atender a clientes más grandes. Como resultado, la empresa atrajo a varias corporaciones públicas y privadas como prestatarios y ahorradores, lo que condujo al fortalecimiento de su base de clientes. Los riesgos de préstamos a partes relacionadas se evalúan como moderados: los préstamos a partes relacionadas representaron alrededor del 2,6 % de la cartera de préstamos (31 de diciembre de 2014).

Durante el periodo 2015-2016 Se pronostica que los ingresos operativos de Binbank serán débiles debido al desempeño débil esperado en los segmentos de tarjetas de crédito y préstamos minoristas no garantizados. La utilidad de las actividades operativas en 2014 fue negativa como resultado de gastos significativos para la formación de reservas de Binbank Credit Cards JSC, adquirida el año pasado.

Factor positivo: el capital reglamentario de "Binbank" está respaldado por un préstamo subordinado por un monto de 12,7 mil millones de rublos. Al 1 de abril de 2015, el índice de suficiencia de capital de la organización era del 13,2 %, que es significativamente más alto que el nivel mínimo del 10 % establecido por el organismo regulador.